IA para asesorías y gestorías

La IA para asesorías y gestorías sirve sobre todo para lo que más tiempo quita en el día a día: recibir la documentación de cada cliente, clasificarla, registrar las facturas y reclamar lo que falta antes de cada cierre. En balderas.studio montamos agentes de IA que hacen ese trabajo por su cuenta, conectados a tu correo y a tu programa de contabilidad, y que te piden aprobación para lo delicado. Desde 990 € de puesta en marcha y 149 €/mes.

Lo que un agente puede hacer en una asesoría

• Recibir y ordenar la documentación: lee lo que llega al correo (facturas, nóminas, contratos, notificaciones), identifica de qué cliente es y lo guarda en su carpeta con un nombre claro.
• Registrar facturas: extrae proveedor, fecha, base, IVA y retenciones de cada factura en PDF o foto, y deja el asiento preparado para revisar.
• Reclamar lo que falta: antes de cada trimestre revisa qué clientes no han enviado su documentación y les escribe un recordatorio, con el tono de tu asesoría.
• Incidencias de nómina: recoge las altas, bajas, horas extra e incapacidades que los clientes mandan por correo y las ordena por cliente antes del cierre.
• Responder consultas frecuentes: plazos, documentación necesaria o estado de un trámite. El agente prepara la respuesta y un asesor la aprueba.
• Avisos y vencimientos: te recuerda los plazos de cada cliente y lo que está pendiente para que nada se pase de fecha.

Por qué tiene sentido en una asesoría

El trabajo de una asesoría tiene mucho volumen y reglas claras: cada cliente manda documentos parecidos cada mes, cada trimestre tiene sus fechas y gran parte del tiempo se va en recibir, ordenar y perseguir papeles. Es justo el tipo de trabajo donde un agente ahorra más horas, y libera a tu equipo para el asesoramiento, que es lo que el cliente valora y paga.

Tú sigues firmando

El agente no presenta impuestos ni manda nada a un cliente sin las reglas que tú le pongas. Puede enviar solo un recordatorio de documentación, pero una respuesta sobre un caso fiscal la prepara para que un asesor la revise. Lo delicado te llega al móvil con un botón para aprobar o rechazar, y todo queda registrado.

Se conecta con lo que ya usas

Con el correo de la asesoría (Outlook, Microsoft 365, Gmail), carpetas compartidas, hojas de cálculo y los programas de contabilidad y gestión que permitan importar o exportar datos. En la primera conversación revisamos qué programas usáis y qué se puede conectar.

Cuánto cuesta

Precios de lanzamiento, sin IVA:

• Un proceso (por ejemplo, recepción y clasificación de documentación, o recordatorios antes del trimestre): desde 990 € de puesta en marcha y 149 €/mes.
• Varios procesos conectados a vuestro programa de gestión, con informes: desde 2.900 € y 290 €/mes.

Si una persona dedica 20 horas al mes a ordenar documentación y perseguir clientes, a 20 € la hora son 400 € al mes: el agente se paga solo. Calcula tu caso con la calculadora de horas.

Preguntas frecuentes

¿Los datos de mis clientes están protegidos? Cada agente solo accede a lo que necesita para su tarea, y usamos la versión para empresas de la IA, que no aprende de tus datos.

¿Sustituye a mi equipo? No. Le quita el trabajo repetitivo (recibir, ordenar, reclamar) para que dedique su tiempo a asesorar.

¿Cuánto se tarda en ponerlo en marcha? Un primer proceso, de dos a cuatro semanas, empezando con aprobación para todo.

Más sobre cómo funcionan en qué es un agente de IA, en qué procesos se pueden automatizar y cuánto cuesta y en agentes de IA para empresas. Si tienes una asesoría o gestoría, cuéntanos qué os quita más tiempo.